Wealth RM METRO

Misión del puesto:

Atención de los clientes de mayor valor en WPB con profesionalismo, orientación al cliente y un amplio entendimiento de que los fundamentos de la planificación financiera son críticos para el éxito del segmento, tiene la responsabilidad de una gestión activa de su cartera de clientes; adquirir nuevos clientes patrimoniales, hacer venta cruzada a través de la detección de necesidades así como de  mantener una cartera de clientes de primer nivel en AUM e ingresos, siempre con los niveles más altos de integridad operacional que sean requeridos por el Grupo HSBC.

 

Principales Tareas/responsabilidades:

Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.

Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de

soluciones con base en los resultados obtenidos

Administrar una cartera promedio entre U$S 10 y 40 mm

Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma. Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares y colegas de WPB, Wholesale Banking.

Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.

Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.

Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión

Cumplimiento del AOP asignado.

Informar con claridad las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información para proveer el mejor servicio.

Conversar con sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: Productos de inversión, crédito, planeación financiera a corto, mediano y largo plazo, productos de “Global Markets”

Mantener y fomentar una buena comunicación y trabajo en sinergia mediante las referencias de los Ejecutivos Premier y la red de sucursales para prestar servicios recíprocos, e incrementar el patrimonio de cada cliente en HSBC.

Mantener los conocimientos actuales de los productos y servicios que el banco oferta.

Participar de las convocatorias que llegaran a haber como capacitaciones presenciales, en línea, cursos, foros y otros, en los que su retroalimentación sea de utilidad para la mejora continuo del Banco

Trabajar en equipo con otras áreas y segmentos con los que interactúa permanentemente, como Premier RMs, Premier Remoto, y segmentos: Advance, CMB.

Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad.

Informar a través de los mecanismos dispuestos cualquier operación inusual o sospechosa

Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances con cada cliente.

 

Requisitos excluyentes para el rol:

 

Experiencia en administración de portafolio de clientes en el sector financiero

Conocimientos Intermedios sobre: Mercados Financieros, inversiones complejas y de alta

diversificación, macroeconomía.

Habilidades de comunicación, negociación y adaptabilidad al cambio.

Marcada orientación a brindar calidad de servicio.

Idoneidad en inversiones.

Se valorarán estudiante avanzado o graduado de carreras de ciencias económicas o afines.

Se valorará dominio upper intermediate de idioma inglés.

HSBC se encuentra comprometido en construir una cultura organizacional que valora las diferencias, colabora cruzando fronteras, asume la responsabilidad con una mirada a largo plazo y hace que las cosas sucedan, consiguiendo resultados sostenibles en el tiempo, en línea con nuestro compromiso con la sustentabilidad.